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电容器市场空间明确“买入”评级  

2011-01-21 17:02:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 工业用电容器业务提供安全边际。“十二五”规划中多个战略新兴产业对高压、大容量铝电解电容器需求放大,市场空间明确,同时工业用电解电容器进口替代空间广阔。公司在国内行业内处于领先地位,我们认为工业用电容器业务可以保证公司未来三年保持每年30%的成长。

  高分子固体电容器业务提供想象空间。行业壁垒高、风险小。公司已经切入电解电容器上游核心原材料――化成箔的生产以实现产业链的整合。同时公司重点发展工业用电解电容器业务和高分子固体电解电容器业务,在优化产品结构的同时开发新产品,丰富产品线。公司领先地位牢固。

  随着新产能的逐步释放,预测公司2010年~2012年每股收益分别为0.58元、0.86元和1.31元。首次给予“买入”评级。风险因素:化成箔生产是高能耗产业,电力价格直接影响公司经营。固体电解电容量产进展存在不确定性。

更多:http://www.spscap.com    支持:http://www.sl-art.cn

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